【個人金融】理財專員(新人)
- 台北市松山區
- 經歷不拘
- 大學
提供VIP顧客投資理財、資產配置及稅務規劃等全方位財富管理專業服務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://esnhr.pse.is/394b2n 】
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1.投資部門文書處理、會議行程安排 2.投資部門例行性簡報及計畫書等資料內容更新製作 3.投資部門文件資料整理及歸檔 4.主管交辦事項
工作內容: 1.具有個案執行能力 2.辦理都市更新及危老重建業務授信案件評估 3.都市更新規劃計畫書製作 4.建經查核報告製作 5.其他交辦事項 * 具備銀行經驗者為佳
1. 整合電話銷售和數位行銷,執行以下業務: (1) 客群成長:包含新客戶的取得及即有客戶的規模成長。 (2) 銷售/財務目標:達成銷售總額/新增各類定期定額契約/淨銷售金額等目標。 (3) 推廣網路及自動化投資工具。 (4) 實體或網路投資說明
企業客戶線上服務(In Bound): 1.存放款業務及各項企業代收業務 2.外匯及進出口業務 3.公司卡業務 4.企業付款業務(網銀及各項自動化通路) 5.股務代理及信託業務 6.海外分行相關作業
1、對券商通路推動基金銷售業務,以達成公司賦予年度各項業務及專案目標 2、提供銷售通路良好服務,以增加營收貢獻 3、蒐集整理與分析銷售通路相關情報資訊,以協助公司擬訂銷售策略 4、執行通路共同基金募集、銷售業務推廣以及通路開發、維護、促銷活動洽談
1. 境內、境外基金申購、買回交易帳務處理。 2. 客戶開戶、異動及其他股務相關作業系統維護及報表作業。 3. 基金配息及定時定額申請暨扣款作業帳務處理。 4. 境內、境外基金交易確認單暨對帳單作業。 5. 基金清算、合併、私募基金帳務處理。 6. 基金資料公會申報作業。 7. 集保受益憑證申報作業 8. 保管銀行報表執行及溝通連繫。 9. 處理資料建檔、報表製作、帳務核對等行政作業。 10. 作業流程制訂及更新。 11. 基金事務專案作業協助執行。 12. 定期內控自評作業。 13. 客戶申贖交易接單及聯繫。 14. 支援客戶服務部例行性日常作業。 15. 內部定期防制洗錢暨資恐相關審查報表作業。 16. 其他主管交辦事項。
1.基金銷售通路開發與經營(包括:銀行/壽險/同業....,以銀行通路為主) 2.負責基金銷售業務 3.負責行員訓練及說明會舉行
1.協助信託產品之上下架、下單、交割、分配等相關作業流程 2.協助信託後台相關作業流程 3.協助主管臨時交辦事項
1.負責主要往來通路理專拜訪和執行銷售/行銷活動 2.各項公司階段性專案之規劃與執行 3.協助處理通路活動需求及主管交辦事項
1. 協助完成管理報表及例行性報表。 2. 協助部門專案溝通及掌握進度。 3. 部門行政事務。 4. 跨部門行政事務溝通及處理。 5. 庶務行政及總務工作(總機、寄信、收發文、中午輪值等)。。 6. 辦公室環境維護與管理。 7. 承辦公司活動。 8. 公司資產盤點及建立。 9. 辦理採購事宜。 10. 門禁卡建立等事宜。 11. 協助ISO及CRS資料建立事宜。 12. 協助董事會會前作業事宜。 13 其他主管交辦事項。 約聘5個月,之後評估是否轉正。
一、信託客戶交易執行、信託專戶控管、帳務處理。 二、法定報表編製及稅務申報。 三、信託業務流程數位化規劃及系統維運。
5.開發客戶。 【工作需求】 ➤ 需具備金融證照(人身保險業務員、信託業業務人員信託業務專業測驗) 【福利】 享有完善的教育訓練制度、年終獎金、員工持股信託基金、勞健保等 【工作地點】➤➤錄取後會依分行缺額分發至各分行 ➤ 台北市 ➤ 新北市
1. 特定金錢信託投資境內外有價證券後台作業:國內外基金、股票、債券等金融商品下單、回報分配、金流帳務,權息等事件處理。 2. 商品上架、行銷活動設定等業務推展配合事項。 3. 分行作業規範制定、流程資詢。 4. 信託業務流程數位化規劃及系統維運
1. 基金銷售通路開發、經營 2. 解決各通路銷售人員之問題並協助提供銷售資源 3. 通路行銷活動、教育訓練規劃、統籌及執行 4. 市場及同業資訊蒐集 5. 協助處理通路活動需求及主管交辦事項
、外基金經理人工作經驗一年以上。(5)信託業務專業測驗合格,並經證券投資信託及顧問事業法規測驗合格。(6)國內、外大學以上學歷,並擔任證券、期貨機構或信託業之業務人員3年以上。 4.具備結構型商品或衍生性金融商品等推介人員資格。 5.金融市場常
1.支援大台北分行執行客戶交辦之台、外幣存匯、基金作業。 2.進行初期支援總行信託部會計、信託、保管、簽證、基金作業。